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Rodrigo Lobo e Antonio Gallvam se encontram em um bar e começam a flertar. Logo eles se mudam para um banheiro por algum tempo sozinho. O magricela não tem medo de todos esses centímetros e vai para baixo na pila do Rodrigo. Mudam-se para quartos menos apertados onde Antonio tem acesso mais fácil a Rodrigo e continua sua manutenção. Antonio mal pode esperar para desistir de seu rabo e Rodrigo cutuca em torno dele até finalmente deslizar. Antonio sem esforço tira uma foda dura do Rodrigo. Mudando de posição, Rodrigo se transforma em missionário Antonio, antes que ambos derramem sobre o estômago de Antonio.

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David Benjamin e Austin Chandler querem que te juntes a eles para um sexo quente e pesado. Davi traz músculos, pêlos corporais e tinta; Austin traz ânsia voluntária e um corpo suave e tonificado. Ambos têm cabelos escuros e pele bronzeada. Austin usa sua língua para explorar o torso rasgado de David, e o pau maciço de Austin torna-se inconfundível sob o tecido de suas calças de trabalho. O David tem de ver. Ele abre as calças do Austin e puxa polegada depois de uma polegada de pau cortado, além de nozes enormes. David coloca suas habilidades orais para trabalhar, chupando o pau de Austin até que ele engole tudo. Austin, por sua vez, ataca o pau de David por trás, alternadamente chupando-o e tonguando seu buraco. David bate em sua bunda dura e ansiosamente direciona Austin para transar com ele. A penetração envia David para seus dedos dos pés no início, mas rapidamente ele começa a empurrar seu buraco ansioso de volta para Austin. Ele se masturba e esporra Austin gritando 'Foda-se!' Mas o David pode dar-lhe o melhor que puder, e dá ao Austin umas pancadas completas antes de se banharem com cargas pegajosas.

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O Tony costuma pedir ao Johnny, mas não consegue evitar querer aquele rabo quando vê o Johnny a dormir. Ele acorda Johnny com beijos quentes e, embora Johnny fique chocado quando Tony vai atrás dele, Tony o convence a tentar algo novo. Depois que eles se revezam chupando as pilas uns dos outros, Tonyrims Johnny's quente ass, preparando-o para que ele possa deslizar seu pau para ele. Tony adora como o traseiro de Johnny se sente em seu pau e Johnny não pode ajudar, mas gosta de montar pau grosso de Tony.

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Eduardo Dante & Rhett O Brenner está a estudar na casa do Eduardo. Deviam estar a estudar na aula de Anatomia. Previsivelmente, suas mentes vagueiam e em pouco tempo toda a conversa sobre partes do corpo vai direto para a ponta de suas pilas. Começam a curtir apaixonadamente na cama, e tudo parece estar indo bem até que a mãe do Eduardo os interrompa. Fechados, eles retornam ao seu 'estudo' um do outro. Eduardo explora o cu de Rhett com seu pau duro, e quando ambos explodem no peito de Rhett, eles aprendem em primeira mão os usos e funções das diferentes partes do corpo masculino. Eles vão fazer tão bem neste teste. Aproveitem!

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A carne do Billy Santoro é livre de gordura, grossa e suculenta. Mas um pacote não é como os outros nesta troca. É o pacote do Boomer Banks que é enorme e gordo. Boomer bate seu membro na mesa ao lado dos assados Billy está esculpindo. É quase como se Boomer emitesse um desafio, porque Boomer embala carne que tem quase um pé de comprimento e tão grosso quanto o pulso de Billy. Billy lambe os lábios e enrola-os na pila do Boomer. A garganta de Billy é punida até que seja carne moída, então Billy deixa cair suas calças e oferece seu traseiro assado para Boomer, e com um rabo como Billy's não há dúvida se Boomer vai aceitar. A enorme dotação de Boomer é como uma rotisserie; ele fode Billy de cara para cima, cara para baixo e de lado. Sua carne embala calor, e quando Billy culmina depois de ser feito em todos os lados, ele esguicha uma carga suculenta através de seus peitorais musculares, com a carga de Boomer cumming direito na boca de Billy.

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'Dialing for Dollars' Jeremy (Topher Dimaggio) e as vidas de Ronald (Cameron Marshall) não poderiam ser mais diferentes. O Ronald sempre teve afinidade por números. Mesmo numa crise, o Ron sabe vender pouco. Mas há um mercado que ele não dominou. O Jeremy nunca acertou em nada, excepto no sexo. Veio a São Francisco para seguir o seu sonho de ser pintor. Mas sejamos sinceros, os anos 60 acabaram. Tens de pagar para jogar na cidade perto da baía. Um amigo sugere uma maneira fácil para Jeremy ganhar dinheiro que o leva em uma viagem que se cruza com Ronald. Logo seus dois mundos opostos finalmente se viram face a face.

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Trystan Bull atinge o terreno com força na sua bicicleta de última geração. Ele cavalga destemidamente através de condições perigosas, muitas vezes sem consideração por sua bicicleta customizada. Agora, há algo de errado com o equipamento dele e pediu ao Hunter Vance para o ajudar a diagnosticar o problema. Hunter não é nenhum especialista em bicicletas, na verdade ele quase não sabe nada sobre o funcionamento da máquina de Trystan. Mas ele sabe uma coisa ou duas sobre os métodos adequados de chupar uma gordinha, e o quickstand do Trystan está ficando gorducho a cada segundo! Ele logo aplica sua boca para a ereção dura rocha, e slurps vigorosamente em um livro de moda como o assento da bicicleta provoca o apertado homem buraco de Trystan. É uma situação quente e viril na garagem quando estes tipos se desviam um pouco. Alerta de spoiler: A moto não se conserta! Aproveitem!

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O Tommy está outra vez nisto e desta vez está a bater uma num balneário público na esperança de ser apanhado. O Tommy está a bater na pila nos cacifos e nos tapetes de ioga à espera que um cliente inesperado entre. O Javier não faz ideia no que se está a meter, mas vê o Tommy virar-se depressa quando entra no balneário. Ele só teve um vislumbre daquela pila grande e agora está curioso sobre isso. O Tommy lamenta ter sido apanhado, mas não é. O Javier quer ver a mercadoria agora que foi apanhado em flagrante. O Tommy atira-lhe a pila grande e o Javier nem acredita no tamanho. Agarra - o com ambas as mãos acariciando - o e também examinando quão gordo é. Tommy move-o mais perto da boca e agora Javier leva-o para dentro e adora o sabor dele. Ele consegue sentir o precum na língua enquanto lambe o poço do Tommy para cima e para baixo. Ele tem de usar as duas mãos com esta carne grossa. O Tommy não é nada egoísta e começa a chupar a pila sexy do Javier. Dois paus grandes num vestiário é uma visão para ver. Tommy é vocal e ansioso para ver essa bunda, então ele vira Javier e abre a bunda para mergulhar seu rosto bem entre essas bochechas peludas firmes. O Tommy está no céu, à medida que abana o rabo do Javier. Aquele rabo está a pingar com cuspo agora, para o Tommy agarrar na anca do Javier e empurrar as suas grandes bolas de pila para dentro daquele rabo sexy. Agora ele está a fodê-lo muito bem a certificar-se de que ele toma conta desta pila grande que vai ter esperma pronto para explodir em breve. Javier monta que enorme galo também desliza para cima e para baixo. Dá para ver como esta pila é carnuda enquanto lhe enfia o rabo. Finalmente Tommy o coloca no chão e se afunda fundo nele duro e rápido até Javier não aguentar mais e se empolga com o pau duro de Tommy dentro dele.

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Abrimos com Emmilio Calvo a dançar e a despir-nos numa jaula. Seu se contorcer sexy é demais para lidar com Felipe Sainzand e logo o dançarino erótico se aproxima dele. Seus paus grandes são expostos e a sucção começa, com Diego Lozana assistindo a poucos metros de distância. Diego finalmente decide se juntar aos brasileiros musculosos por três vias. Estes tipos gostam de pilas grandes, que tendem a distrair de tudo o resto. De alguma forma, Diego ainda é capaz de andar depois de tomar um traseiro batendo dos dois homens musculosos, em posições aparentemente impossíveis.

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O Pedro, o Gregorio e o Manuel fazem sexo de 3 vias. Manuel fica em Gregorio? TMs galo como um homem obcecado. Então Gregorio começa a bater Manuel??TMs doce bunda. Gregorio e Manuel desaceleram quando Pedro entra pela primeira vez. Quando Manuel percebe que o jovem quer assistir, ele começa a empurrar-se de volta em Gregorio?? TMs pau. Depois que Gregorio goza em Manuel? TMs para trás, Pablo entra para uma volta na porra. Satisfeito, ele atira sua carga na cara de Manuel??TMs.

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Nesta cena de fantasia, os garanhões brasileiros se transformam em cavaleiros árabes. Enquanto Imad Aldin está sendo explodido por Manuel Lozano, ele está pensando em um ménage que ele teve com Bayyah Azhar e Wajid Talib. Enquanto seu quente assistindo a garganta de Imad e bunda tomar o pau grande de Bayyah, as coisas mudam para outro nível quando Wajid enche o rabo de Imad com uma enorme cabaça fálica. Bayyah mantém a bunda aberta de Imad, e Wajid fode-o com o vegetal. Os tiros cum que fecham esta cena incomum valem bem a espera.

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Rocco Russo é uma cara jovem que está ansioso para agradar. Um pouco quieto e reservado, Rocco ganha vida no ginásio, enquanto ele flexiona seus músculos e trabalha um suor, enrolando seus bíceps e tonificando seu peito e costas, antes de escorregar para fora de seu traje de treino e despir-se até o osso. Sentado na academia, ele acaricia seu pau através de sua cueca, antes de perdê-los também, revelando seu pau endurecido enquanto ele começa a se acariciar, estendendo suas pernas ao redor do banco e arqueando-se com seus pés. Uma vez que ele está totalmente duro, Rocco se levanta e se inclina contra o seu armário, seu rabo empoleirado no ar enquanto ele olha para baixo para seu pau, antes de ele gira em torno, pressiona suas costas para o seu armário e lança sua carga sobre o chão abaixo, pintando o chão com uma saliência de jizz que reflete em luzes florentes duras como Rocco olha, satisfeito e satisfeito.

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O recente Ryan Morrison enfrenta um grande desafio: a maior vara de Preston Andrews! O twink de cabelo platinado em miniatura faz um trabalho rápido. Depois do Preston chupar a maçaneta, o Ryan faz a sua boca mais excelente à mais insondável dos outros. O nativo da Geórgia pode ser recente para pornografia, mas considerando a forma como Preston bonks seu wazoo cru ele não é estranho para haste!