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Lucio Saints encontra-se profundamente atraído por Milos Zambo, que confessa que nunca foi fodido antes. Sabendo que este é um momento muito especial na vida de um homem, Lucio percebe que precisa ser muito gentil e carinhoso. Lucio leva Milos de volta para sua casa e os homens começam a expor seus corpos musculares perfeitamente esculpidos. Embora Milos nunca tenha sido fodido ele chupou alguns paus em seu dia e ataca ansiosamente o pau gordo de Lucio. Milos encontrou tanto prazer em chupar o pau enorme de Lucio que ele começa a atirar sua carga quente. Ele então se posiciona em todos os 4 e Lucio começa a aquecê-lo e afrouxá-lo com sua língua quente. Lucio viaja de galo para bolas para bunda e volta novamente como Milos geme com intenso prazer. Começando com apenas a cabeça de seu pau penetrando naquele buraco apertado, Lucio caminha até que Milos é capaz de se ajustar a esse pau enorme em seu rabo. Lentamente, Milos permite que Lucio vá mais fundo. Milos rapidamente percebe que a dor se transforma em prazer. Pacientemente, Lucio leva Milos pela cintura e guia-o para frente e para trás em cima de seu pau tenso. Os enormes músculos da bunda têm sido apertando mais do que apenas o pau de Lucio, eles também têm ordenhando seu pau para sua enorme carga, que Lucio não é mais capaz de resistir e deixa tudo voar.
